На земле прошло уже целое столетие. Клан Каленов вернулся в родной Форкс. За столетие они сменили много городов в поисках похожих на Ренесме…в одном из городов они встретили враждебный клан в котором была полукровка по имени Эмили. Эмили и её возлюбленный Питер были в Клане самыми младшими и к ним относились с пренебрежением. Калленам была интересна Эмили так как таких полукровок как она очень немного. А Эмили и Питер хотели новой жизни. Они хотели достойно провести вечность….При первой возможности она сбежали со своего старого клана и присоединились к Калленам. Эмили быстро нашла язык с Розали и Элис. Эммет стал ей старшим братом, а Эсме - любящей матерью…Карлайл и Эдвард научили её и Питера многому…почти всему из того что умели они. Но вот Белла…Эмили проявляла к ней нескрываемую неприязнь….конечно это не осталось без внимания Розали…Нет она не оскорбляла, и , тем более, не унижала Беллу, но что-то в её взгляде было злобного и недоверчивого. Эти накаленные отношения немного приутихли к тому времени когда Калены переехали в Форкс…
Они приехали в Форкс холодной зимой. Конечно в Форксе было в два раза больше снега чем в других штатах. На Беллы нахлынули воспоминания и она идет в дом своего отца….но в этом доне поселилась новая семья. Белла поднимается в себе в комнату…медленно подходит к кровати…..В следующий миг все происходит слишком быстро….девушка лежащая на бывшей кровати Беллы поворачивается и Белла видит её лицо….На Беллу смотрит в точности похожая на неё девушка. Хрупкая, семнадцатилетняя особа с длинными каштановыми волосами. Белла в испуге прыгает в окно и убегает….На следующий день Эмили, Белла, Розали, Элис, Несса, Эммет, Джас, Эдварт и Питер идут в школу. Там Белла сталкивается с точностью похожей на неё девушкой. Выясняется что её зовут Элизабет Овенс. Элизабет быстро находит общий язык с Беллой, несмотря на то что остальные члены семьи это не одобряют. Элизабет тем временем находит в подвале старый выпускной альбом Беллы. Листая фотографии она узнает на них Беллу и Эдварда и понимает кто они на самом деле. Белла спрашивает у Карлайла в чем причина такой схожести Беллы и Элизабет….Карлайл объясняет это тем что есть несколько временных пространств и если они переплетаются происходит повторение историй. Элизабет рассказывает Белле что она переживает…..что он её бросил….он и его сестра ушли…Дэрэк и Ненси бросили Элизабет….Она просит Беллы сделать её вампиром. Белла отвечает категорическим отказом и уходит…Элизабет приходит в дом к Калленам и просит Беллу поговорить с ней. Белла и Элизабет приходят на старый берег Ла - Пуша. Элизабет режит себе вены, но Белла сдерживается как может. Вскоре прибегает Эмили, она держит Беллу так чтобы та не смогла укусить Элизабет. Белла вырывается и кусает Элизабет. Её успевают оттащить. Элизабет сердиться и бросается с обрыва.  Она просыпаеться уже в морге….все думают что она умерла…но…яд успел отравить тело Элизабет. Однако вместо прекрасной белоснежной кожи и четких черт лица все её тело покрыто рубцами. Ведь когда она упала со скалы то порезалась всё тело….Теперь её цель месть….и она будет мстить Белле и всем кто её окружает….до конца……
Джейкоб обозлился на Калленов так как все его друзья перестали превращаться решив умереть со своими половинками.....Он принимает сторону Элизабет. Считая что в том что случилось виноваты именно они. Вольтерра на грани распада к власти хочет прийти другой клан. Джейн и Деметрий подумывают о том чтобы сбежать....